Analyses de projets clients réels
Découvrez comment nos méthodes ont aidé des investisseurs à optimiser leurs stratégies. Ces exemples concrets illustrent notre approche pratique et les résultats mesurables obtenus.
Restructuration de portefeuille diversifié
Un chef d'entreprise lorrain possédait 12 investissements différents sans vision d'ensemble. Notre analyse a révélé une sur-exposition au secteur technologique et des frais de gestion élevés.
Résultat : Réduction de 40% des frais annuels et rééquilibrage sectoriel sur 6 mois.
Optimisation fiscale d'épargne salariale
Une cadre supérieure accumulait son épargne salariale sans stratégie de sortie. Nous avons identifié des opportunités d'optimisation fiscale et de diversification géographique.
Résultat : Économie fiscale estimée à 3 200€ sur trois ans avec performance maintenue.
Détection d'anomalies de performance
Un couple proche de la retraite ne comprenait pas pourquoi leur assurance-vie sous-performait. Notre audit a identifié des frais cachés et une allocation d'actifs inadaptée à leurs objectifs.
Résultat : Gain de performance de 1,8% annuel après réallocation et changement de support.
